Interfel et FranceAgriMer ont commandité une étude auprès des bureaux d’études AND-international et Ecozept afin d’analyser l’adéquation entre l’offre et la demande en fruits et légumes biologiques en France. L’étude, réalisée entre mars et juin 2022, est organisée en 2 volets (analyse économique de l’offre et perception des consommateurs vis à vis du bio). Les résultats ont été présentés lors d’un webinaire fin octobre 2022.

Le contexte dans lequel s’inscrit cette étude…

• En 2021 et 2022, baisse des ventes de FEL bio en France (en valeur et en volume), après 15 années de croissance continue
• Saturation du marché des FEL bio, difficultés à écouler les produits à un prix correct, déséquilibre offre – demande

Résultats de l’analyse économique de l’offre

L’étude pointe des difficultés sur le suivi des données de production / mise en marché / commercialisation / consommation des FEL bio. Les multiples sources ne suivent pas les mêmes listes d’espèces, ce qui ne permet pas de suivre les campagnes au jour le jour. En situation de déséquilibre offre – demande, cela entrave la capacité d’anticipation des opérateurs. Malgré tout, ces suivis, bien qu’imparfaits, restent des clés de lecture précieuses, sans équivalent dans les autres pays de l’UE.

Des opérateurs amont et aval de la filière FEL bio française ont été interrogés sur leurs pratiques contractuelles et leur analyse du marché et de la situation :

• dans un contexte de déséquilibre offre – demande, les relations avec les centrales généralistes sont difficiles à maintenir
• il est difficile d’organiser des promotions sur les FEL bio
• peu d’opérateurs disposent de “soupapes stratégiques” pour écouler leurs produits sur des marchés secondaires sans les déclasser ni les brader
• grosse concurrence du local, puis des certifications agro-environnementales vis à vis du bio
• les conditions sociales de la production bio sont méconnues, notamment sur le volet emploi

L’exemple de la filière FEL bio allemande

Un benchmark de la filière FEL bio allemande met en avant quelques facteurs de résilience en situation de crise, notamment :

• la diversification des exploitations allemandes (FEL couplés aux grandes cultures notamment)
• la diversification des débouchés (frais + industrie, circuits longs + circuits courts, contrats locaux + vente directe)
• l’importance de la contractualisation sur les FEL destinés à l’industrie et pour les produits ultrafrais pour la GMS
• l’importance des discounter allemand qui jouent un rôle particulier avec des contrats cadres sans garantie de prix, mais avec des dégagements de gros volumes dès la récolte
• des solutions de dégagement individuelles : stockage, non récolte, vente de produits lavés et triés à l’industrie de la nutrition des animaux de compagnie ou à la transformation des FEL
• une coopération verticale entre producteurs ou négociants et distributeurs
• une contractualisation renforcée par le développement de labélisations régionales

Des consommateurs désorientés et méfiants, mais attachés aux FEL

Grâce à des focus-groups et à une étude quantitative, l’étude montre que :

• les consommateurs.trices sont désorientés par le flot de labels, signes et allégations, inquiets à cause des scandales, mais toujours motivés pour une alimentation éthique et de qualité
• les FEL frais sont perçus comme des produits incontournables. Maintien de la consommation, mais volonté de contenir / réduire les dépenses alimentaires
• le local est pour les consommateurs un repère dans un climat de confusion et de méfiance
• le bio ne se distingue pas assez nettement du local non bio.
• 2 acteurs inspirent encore confiance : l’état et ses instances, et les producteurs agricoles
• les jeunes (18-34 ans) estiment plus positivement le bio
• les consommateurs expriment pour partie une adhésion forte au bio et souhaitent maintenir leur consommation même dans un contexte d’inflation